Notas privadas de clientes
Las notas privadas te permiten registrar información adicional sobre cada cliente: preferencias, requerimientos especiales, alertas médicas, fotos de referencia y cualquier detalle que te ayude a brindar un servicio de calidad cita tras cita.
Crear una nota
Sección titulada «Crear una nota»-
Ve a Clientes y selecciona el cliente al que quieres agregar una nota.
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En el perfil del cliente, verás la sección Notas. Haz clic en Nueva nota.
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Se abrirá un panel lateral donde puedes completar:
- Título (opcional) — Un encabezado corto para identificar la nota rápidamente (ej. “Alergia a tinte con amoníaco”).
- Nota (opcional) — Texto libre con la información que necesites registrar.
- Archivos (opcional) — Arrastra o selecciona archivos para adjuntar (fotos de referencia, documentos, etc.).
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Haz clic en Guardar nota.
Tipos de archivos permitidos
Sección titulada «Tipos de archivos permitidos»Puedes adjuntar los siguientes tipos de archivo a cada nota:
| Tipo | Formatos |
|---|---|
| Imágenes | JPEG, PNG, WebP, HEIC, GIF |
| Documentos | PDF, Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx) |
| Texto | TXT, CSV |
Cada archivo puede pesar hasta 5 MB.
Buscar y filtrar notas
Sección titulada «Buscar y filtrar notas»Conforme acumules notas de un cliente, puedes encontrar lo que necesitas rápidamente:
- Buscar — Escribe en el campo de búsqueda para filtrar notas por título o contenido.
- Ordenar — Alterna entre las más recientes y las más antiguas.
- Filtrar por adjuntos — Haz clic en Con adjuntos para ver solo las notas que tienen archivos.
Ver todos los archivos del cliente
Sección titulada «Ver todos los archivos del cliente»Junto a la lista de notas verás el panel Archivos del cliente. Este panel reúne todos los archivos adjuntos de todas las notas en un solo lugar, para que no tengas que buscar nota por nota.
Cada archivo muestra su nombre, la nota a la que pertenece y cuándo se subió.
Editar una nota
Sección titulada «Editar una nota»Pasa el cursor sobre cualquier nota y haz clic en el ícono de editar (lápiz). Se abrirá el panel lateral con los datos precargados. Puedes modificar el título, el texto o agregar más archivos.
Eliminar una nota
Sección titulada «Eliminar una nota»Pasa el cursor sobre la nota y haz clic en el ícono de eliminar (papelera). Se te pedirá confirmación antes de borrar. Al eliminar una nota, también se eliminan sus archivos adjuntos.
Ideas de uso
Sección titulada «Ideas de uso»Las notas privadas son versátiles. Algunos ejemplos de cómo las usan nuestros usuarios:
- Preferencias del cliente — “Prefiere citas por la mañana”, “Le gusta platicar durante el servicio”.
- Alertas médicas — “Alergia a productos con amoníaco”, “Piel sensible, evitar exfoliantes fuertes”.
- Fotos de referencia — Sube la imagen que el cliente te mostró como referencia de corte, color o diseño.
- Historial de productos — “Última vez se usó tinte marca X, tono 7.1”.
- Seguimiento comercial — “Cliente frecuente, ofrecer paquete de lealtad”, “No ha venido en 3 meses, enviar mensaje”.
- Documentos — Consentimientos firmados, recetas médicas, fichas técnicas.