Gestión de clientes

Agendario mantiene un registro de todos los clientes que han agendado citas en tu negocio. Puedes consultar su información, ver su historial de citas y agregar clientes manualmente.

Ver tus clientes

Ve a Clientes en el menú lateral para ver la lista completa. Puedes buscar clientes por nombre, correo electrónico o teléfono usando el campo de búsqueda.

Al hacer clic en un cliente, verás su perfil con:

• Datos de contacto (nombre, correo, teléfono)
• Notas que hayas agregado
• Historial completo de citas
• Total gastado en servicios
• Fecha de la última cita

Agregar un cliente manualmente

1. Ve a Clientes y haz clic en Nuevo cliente.

2. Completa los datos:

   • Nombre y apellido — Obligatorios.
   • Correo electrónico (opcional) — Debe ser único por negocio.
   • Teléfono (opcional) — Debe ser único por negocio.
   • Notas (opcional) — Información adicional sobre el cliente.

3. Haz clic en Guardar.

Consejo

Los clientes también se crean automáticamente cuando alguien agenda una cita desde tu página de reservas.

Importar clientes

Si ya tienes una lista de clientes, puedes importarlos desde un archivo CSV:

1. Ve a Clientes y haz clic en Importar.

2. Sube un archivo CSV con las siguientes columnas: first_name, last_name, email, phone, notes.

3. Agendario validará los datos y te mostrará el resultado de la importación.

Precaución

Los correos electrónicos y teléfonos deben ser únicos. Si un registro duplicado se encuentra durante la importación, se omitirá.

Exportar clientes

Nota

La exportación de clientes está disponible en los planes Starter y Profesional.

Puedes descargar tu lista de clientes en formato CSV o Excel:

1. Ve a Clientes.
2. Haz clic en Exportar.
3. Selecciona el formato (CSV o Excel).

Consejo

Si tienes más de 1,000 clientes, la exportación se procesa en segundo plano y recibirás una notificación cuando esté lista.

Eliminar un cliente

Al eliminar un cliente, su historial de citas se conserva pero queda desvinculado. Esta acción no se puede deshacer.